中國(guó)四大材料保持高速增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)化率不斷提升,負(fù)極材料、電解液的國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)98%,只有少量依靠進(jìn)口。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)正極材料產(chǎn)量21萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29%;負(fù)極材料產(chǎn)量14.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)24%;隔膜產(chǎn)量14.4億平方米,同比增長(zhǎng)33%;電解液產(chǎn)量11萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)24%。四大材料增幅都超過(guò)20%,得益于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。GGII數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量量44.5GWh,同比增長(zhǎng)44.5%。
四大材料中隔膜產(chǎn)量增長(zhǎng)最快。2013-2017年的這5年里,國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%,系四大材料中增速最快的材料,因?yàn)?013年及之前國(guó)內(nèi)電池廠(chǎng)商使用的隔膜嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口,2013年開(kāi)始多家國(guó)產(chǎn)隔膜開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)隔膜開(kāi)啟進(jìn)口替代之路。除了替代進(jìn)口,2014年以星源材質(zhì)正式進(jìn)入LG供應(yīng)鏈開(kāi)始,國(guó)產(chǎn)隔膜開(kāi)始批量出口給日韓電池企業(yè)。因此國(guó)產(chǎn)隔膜在進(jìn)口替代、出口這二股增長(zhǎng)勢(shì)力帶動(dòng)下保持高速增長(zhǎng)。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2018年1月
正極材料增速排名第二,2017年正極材料產(chǎn)量增速高于負(fù)極與電解液,除了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng),另外中國(guó)正極材料出口量保持增長(zhǎng),特別是鈷酸鋰。2016年開(kāi)始國(guó)外正極材料企業(yè)開(kāi)始減少鈷酸鋰的生產(chǎn),將原有需求量逐漸轉(zhuǎn)移到中國(guó)的巴莫、廈鎢、湖南杉杉、格林美等企業(yè)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)四大關(guān)鍵材料產(chǎn)值620億元,同比增長(zhǎng)65%。正極材料產(chǎn)值占比最大,達(dá)71.9%。四大關(guān)鍵材料中,正極材料產(chǎn)值增幅最大,主要系2017年電解鈷漲幅超過(guò)100%,碳酸鋰價(jià)格漲幅超過(guò)30%,使正極材料價(jià)格大幅上漲。
電解液是四大材料中唯一一個(gè)產(chǎn)值出現(xiàn)下滑的產(chǎn)品,因?yàn)槠渲饕牧狭姿徜噧r(jià)格從2017年年初35萬(wàn)/噸一路下跌至15萬(wàn)/噸,使電解液的價(jià)格從7.5~8.5萬(wàn)/噸下降至4~5.5萬(wàn)/噸,因此產(chǎn)值大幅下行。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2018年1月
中國(guó)四大材料保持高速增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)化率不斷提升,負(fù)極材料、電解液的國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)98%,只有少量依靠進(jìn)口。
隔膜的國(guó)產(chǎn)化率最低,高端數(shù)碼電池使用的隔膜目前主要依賴(lài)進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)隔膜基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求,但限于產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)仍有動(dòng)力電池企業(yè)批量使用進(jìn)口隔膜。
正極材料國(guó)產(chǎn)化率92%,因?yàn)椴糠蛛姵厣婕俺隹?,?huì)優(yōu)先采用有專(zhuān)利保障的正極材料,如磷酸鐵鋰、三元材料等。
四大關(guān)鍵材料除了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求,還實(shí)現(xiàn)大批量出口。國(guó)內(nèi)材料的性能不斷提升,且國(guó)內(nèi)上游原材料資源豐富,如石墨、錳、溶劑等,因此具有一定成本優(yōu)勢(shì)。