中國四大材料保持高速增長,國產(chǎn)化率不斷提升,負極材料、電解液的國產(chǎn)化率超過98%,只有少量依靠進口。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國正極材料產(chǎn)量21萬噸,同比增長29%;負極材料產(chǎn)量14.6萬噸,同比增長24%;隔膜產(chǎn)量14.4億平方米,同比增長33%;電解液產(chǎn)量11萬噸,同比增長24%。四大材料增幅都超過20%,得益于國內(nèi)動力電池產(chǎn)銷量快速增長。GGII數(shù)據(jù)顯示,2017年中國動力電池出貨量量44.5GWh,同比增長44.5%。
四大材料中隔膜產(chǎn)量增長最快。2013-2017年的這5年里,國內(nèi)隔膜產(chǎn)量年復合增長率超過50%,系四大材料中增速最快的材料,因為2013年及之前國內(nèi)電池廠商使用的隔膜嚴重依賴進口,2013年開始多家國產(chǎn)隔膜開始進入市場,國產(chǎn)隔膜開啟進口替代之路。除了替代進口,2014年以星源材質(zhì)正式進入LG供應(yīng)鏈開始,國產(chǎn)隔膜開始批量出口給日韓電池企業(yè)。因此國產(chǎn)隔膜在進口替代、出口這二股增長勢力帶動下保持高速增長。
▲數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2018年1月
正極材料增速排名第二,2017年正極材料產(chǎn)量增速高于負極與電解液,除了國內(nèi)動力電池產(chǎn)量大幅增長帶動,另外中國正極材料出口量保持增長,特別是鈷酸鋰。2016年開始國外正極材料企業(yè)開始減少鈷酸鋰的生產(chǎn),將原有需求量逐漸轉(zhuǎn)移到中國的巴莫、廈鎢、湖南杉杉、格林美等企業(yè)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國四大關(guān)鍵材料產(chǎn)值620億元,同比增長65%。正極材料產(chǎn)值占比最大,達71.9%。四大關(guān)鍵材料中,正極材料產(chǎn)值增幅最大,主要系2017年電解鈷漲幅超過100%,碳酸鋰價格漲幅超過30%,使正極材料價格大幅上漲。
電解液是四大材料中唯一一個產(chǎn)值出現(xiàn)下滑的產(chǎn)品,因為其主要原材料六氟磷酸鋰價格從2017年年初35萬/噸一路下跌至15萬/噸,使電解液的價格從7.5~8.5萬/噸下降至4~5.5萬/噸,因此產(chǎn)值大幅下行。
▲數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2018年1月
中國四大材料保持高速增長,國產(chǎn)化率不斷提升,負極材料、電解液的國產(chǎn)化率超過98%,只有少量依靠進口。
隔膜的國產(chǎn)化率最低,高端數(shù)碼電池使用的隔膜目前主要依賴進口,國產(chǎn)隔膜基本滿足國內(nèi)動力電池需求,但限于產(chǎn)能,國內(nèi)仍有動力電池企業(yè)批量使用進口隔膜。
正極材料國產(chǎn)化率92%,因為部分電池涉及出口,會優(yōu)先采用有專利保障的正極材料,如磷酸鐵鋰、三元材料等。
四大關(guān)鍵材料除了滿足國內(nèi)需求,還實現(xiàn)大批量出口。國內(nèi)材料的性能不斷提升,且國內(nèi)上游原材料資源豐富,如石墨、錳、溶劑等,因此具有一定成本優(yōu)勢。